我负责的客户
0%
0已收款(元)
0成交总额(元)
0未收款(元)
按当前筛选的成交客户统计（财务审批通过后自动计入）。
测量
安装
发货
已选 0 个客户
| 客户名称 | 手机号 | 意向产品 | 负责人 | 录入时间 | 最近跟进 | 下次跟进 | 成交金额 | 成交时间 | 采购情况 | 发货情况 | 操作 |
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业绩统计
成交日期
至
收款管理
销售登记收款并上传截图，财务/管理员审批通过后自动计入“成交客户”页的收款比例。
至
已选 0 笔待审批收款
| 收款日期 | 客户 / 成交单 | 收款金额(元) | 收款账户 | 状态 | 截图 | 提交人 | 审批说明 | 操作 |
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收款账户
收款的到账账户；新增/编辑/删除仅财务/管理员操作。财务/管理员可上传收款二维码，或填好对公收款文字；销售点“复制收款信息 / 查看 / 下载二维码”即可用于收款。
| 账户名称 | 账户说明 | 备注 | 收款方式 | 操作 |
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通话录音
安卓手机通话录音在手机里，这里可上传导入，之后按客户/号码/时间随时查询、在线播放。
至
| 通话时间 | 客户 / 号码 | 方向 | 录音 | 大小 | 上传人 | 备注 | 操作 |
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薪资管理
月份
员工账号
| ID | 用户名 | 姓名 | 企业微信 UserID | 角色 | 部门 | 职级 | 入职日期 | 经理 | 负责客户 | 录入客户 | 创建时间 | 操作 |
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新增员工
导入客户（CSV / Excel）
适用于“拉客户数据”导出的 CSV 文件（自动识别 UTF-8/GBK 编码和逗号/制表符分隔）。表头含 客户名称,手机号,录入时间,意向产品,录入人,负责人,备注 即可；“负责人”填员工姓名或用户名（管理员导入时生效，不填或识别不到则归到默认负责人）。默认负责人已改为「公共客户池」（管理员可在下拉里改成其他员工；员工导入一律进公共池，之后自己认领）。重复手机号自动跳过。支持 Excel（.xlsx）；老版 .xls 请先在 Excel 里另存为 .xlsx 或 CSV。
默认负责人：公共客户池（导入后在“公共客户”里认领）
产品管理
成本价与物流费用用于成交时自动带出并计算利润（登记成交时可再按单调整）。
| 大类 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 销售价 | 成本价 | 物流费用 | 单件利润 | 备注 | 成交引用 | 操作 |
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价格表
成交时按这里的销售底价和厂家底价自动核算。修改后对新订单立即生效，已保存的成交单保留原价格。
物流公司管理
成交登记时选择物流公司并记录运费。
订单物流统计
至
按成交时间统计各订单涉及的物流公司、所属客户与物流费用；起止日期留空 = 全部时间。
| 物流公司 | 联系人 | 电话 | 备注 | 成交引用 | 操作 |
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供应商管理
采购订单与成交订单一一对应；采购信息按权限显示。
采购权限：
供应商费用统计
至
按采购日期统计各供应商的整体费用；每张采购单对应一笔成交订单。起止日期留空 = 全部时间。
| 供应商名称 | 联系人 | 电话 | 备注 | 采购单数 | 采购总额(元) | 操作 |
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采购订单
一张采购单关联一笔成交订单；登记时从供应商下拉选择。
| 采购日期 | 供应商 | 关联客户 / 成交时间 | 产品 × 数量 | 采购单价(元) | 采购金额(元) | 备注 | 操作 |
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已成交但尚未登记采购订单的单据，可直接点“登记采购”。
| 成交时间 | 客户 | 产品 × 数量 | 成交金额(元) | 成交成本(元) | 操作 |
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系统设置
公共客户领取限制、电话未接通规则、企业微信提醒（仅管理员可见）。
公共客户领取限制
限制员工从“公共客户池”认领的数量，0 = 不限制；每日按自然日自动重置。员工勾选多条后可“认领所选”。
电话未接通 · 跟进规则
销售在客户详情点「未接通」时，系统会自动记一条跟进、把状态改成「未接通」，并按下面的规则安排下次提醒或自动转无效。
企业微信提醒
员工绑定企业微信 UserID 后，即使不打开网页，也能在手机企业微信里收到自己权限范围内的跟进到期、未接通、待审批收款、新成交和未采购提醒。消息不含完整手机号、成本或利润。
Secret 只保存在服务器，不会显示在原页面。员工 UserID 到 员工账号 里逐个绑定。
成交登记 · 必填项
按产品勾选后，销售登记或修改成交时必须填写对应项目；保存时前端与服务端都会校验。默认要求单轨货梯的护栏高度、控制面板、控制面板数量、电压；四柱货梯的升高高度、平台尺寸、油站功率、油缸、电压和护栏。
公共订货信息（所有产品通用）
按产品补充
单轨货梯
精品液压
四柱货梯
电动脚手架
钢丝绳货梯
卸车平台：只需设置上方公共订货信息，没有单独的规格必填项。
修改撤回（保留 24 小时）
系统自动记录最近 24 小时内的新增 / 修改 / 删除操作，仅管理员可在此撤回。列表按时间倒序，请先撤回最新（最上面）的操作；同一记录如果之后又被改动，较早的操作可能无法直接撤回。
最近操作
提示：恢复“已删除”的记录时，如果它还有后续关联数据（如跟进 / 成交 / 收款），可能无法直接恢复，需要先处理相关记录；删除成交单等操作请谨慎撤回。
| 时间 | 操作类型 | 内容 | 操作人 | 状态 | 操作 |
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